FÜR INVESTOREN
Unsere Leistungen für Investoren konzentrieren sich auf die Kerngeschäfte „Unternehmensbeteiligungen“ und „reine Finanzinvestitionen“. Der Unterschied zwischen beiden Bereichen liegt in der Laufzeit der Investition. Unternehmensbeteiligungen zielen auf eine langfristige Investition ab, wohingegen Finanzinvestitionen auf ein mittel- bis kurzfristiges Engagement mit fester Verzinsung und Rückzahlung zu einem festgelegten Termin abzielen.
Unabhängig von der Art der Investition beginnt die Zusammenarbeit immer mit einer gegenseitigen Vorstellung zwischen Investor und Unternehmen. Dabei können wir für unsere Investoren eine aktive Suche nach Investitionsprojekten anbieten oder wir schlagen Projekte vor, die bereits von bestehenden Geschäftskunden bekannt sind. Auf diese Weise sorgen wir für einen regelmäßigen und schnellen Zufluss interessanter Investitionsmöglichkeiten und bringen Investoren und Unternehmer vorselektiert zusammen.
Einige solcher internationaler Investitionen bedürfen einer behördlichen oder ministeriellen Genehmigung. Wir unterstützen Sie hier gerne mit unserer Erfahrung und führen den Prozess mit Ihnen durch.
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UNTERNEHMENS-
BETEILIGUNGEN
Wie bereits oben erwähnt handelt es sich bei Unternehmensbeteiligungen um langfristige Investitionen ohne definiertes Ende. Der Profit entsteht dabei in der Regel nicht durch Zinszahlungen, sondern durch den Anteil am Unternehmensgewinn und den daraus folgenden Gewinnausschüttungen. Als Teilhaber haben Sie stets Einfluss auf alle wichtigen Entscheidungen des Unternehmens. Diesen können Sie entweder direkt in Gesellschafterversammlungen oder auch über einen oder mehrere Sitze im Aufsichtsrat ausüben.
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FINANZ-
INVESTITIONEN
Reine Finanzinvestitionen, wie sie beispielsweise von Private Equity- oder Venture Capital-Investoren getätigt werden, haben dagegen ein fixes Ende, das durch ein Datum oder durch das Erreichen eines Ziels definiert wird. Danach muss das investierte Kapital vom Unternehmen zurückgezahlt werden. Der Gewinn wird dabei meist durch Zinsen erwirtschaftet. Auch hier können für die Dauer der Laufzeit Anteile des Unternehmens als Sicherheit übertragen werden, was dem Investor während dieser Zeit Einfluss auf die Entscheidungen des Unternehmens gibt.
INVESTITIONS-
AUSWAHL
Nach Ihren Vorgaben und Kriterien suchen wir europaweit aktiv nach möglichen Unternehmen für Ihre Investition. Gerne stellen wir Ihnen auch mögliche Investmentprojekte aus unserem bestehenden Portfolio vor. Dies gilt sowohl für Unternehmensbeteiligungen als auch für reine Finanzinvestments.
Auf diese Weise präsentieren wir Ihnen immer wieder neue, interessante Möglichkeiten zur Platzierung Ihres Kapitals. Sind Sie mit einem Kandidaten einverstanden, gehen wir den nächsten Schritt und informieren den potenziellen Kapitalnehmer über Ihre Pläne bzw. Ihre grundsätzliche Investitionsbereitschaft.
Stimmt das Unternehmen Ihren Konditionen zu, was wir natürlich ebenfalls im Vorfeld klären, bereiten wir die weiteren Maßnahmen vor.
VORAB DUE-DILIGENCE
Zunächst erstellen wir eine Due Diligence-Analyse des potentiellen Investitionskandidaten. Diese umfasst neben einer ersten betriebswirtschaftlichen Analyse auch alle weiteren notwendigen Faktoren, um das Unternehmen beurteilen zu können.
Sollten Sie weiterhin an einer Investition interessiert sein, stellen wir nun den ersten Kontakt zwischen Ihnen und dem potentiellen Kapitalnehmer her. Auf Wunsch können Sie dabei auch anonym bleiben. Anschließend erstellen die Investoren in der Regel noch einmal eine eigene Bewertung, um eine abschließende Beurteilung des Investitionsvorhabens vornehmen zu können.
Besteht weiterhin Einigkeit und Interesse von beiden Seiten, beginnen wir mit der Vorbereitung der Verhandlungen.
VERHANDLUNGS-MANAGEMENT
Bei der Verhandlungsvorbereitung unterstützen wir Sie mit unserem Fachwissen zu den Gepflogenheiten und der Mentalität im Markt des Kapitalnehmers. Es werden die Verhandlungspunkte, die Verhandlungsziele und die Verhandlungsspielräume festgelegt.
Anschließend wird der Verhandlungsort bestimmt und hier alles Notwendige für die Verhandlungsführung organisiert. Auf Wunsch stellen wir Ihnen auch gerne unseren Partneranwalt für die Ausarbeitung der Verträge zur Verfügung. Die Verhandlungen werden immer individuell für jedes Investitionsvorhaben geführt.
Ziel ist hier eine Einigung und der Abschluss eines Vertrages. Üblicherweise finden mehrere Verhandlungstermine statt.
NACH ERFOLGTER INVESTITION
Auch nach der Investition, sei es als Unternehmensbeteiligung oder als Finanzanlage, stehen wir Ihnen gerne weiterhin beratend zur Seite oder unterstützen Sie aktiv. Mit unserer Management-Expertise vertreten wir Sie im Aufsichtsrat des Kapitalnehmers und nehmen so Ihre Rechte und Anliegen wahr. Darüber hinaus können unsere Controlling- und Analysespezialisten die Verwendung und den Erfolg Ihrer Investition überwachen.
So behalten Sie stets den Überblick und können bei Bedarf sofort Ihren Einfluss geltend machen. Damit erhalten Sie maximalen Schutz für Ihr investiertes Kapital und stellen sicher, dass nichts ohne Ihr Wissen oder Ihre Zustimmung geschieht.
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AUFSICHTSRAT
Sollten wir für Sie Ihren Sitz im Aufsichtsrat besetzten und so Ihre Rechte wahrnehmen, handeln wir natürlich ausschließlich in Ihrem Sinne und gemäß Ihren Anweisungen. Selbstverständlich können Sie diesen Sitz auch jederzeit selbst besetzen. Bei kleineren Anliegen erspart Ihnen die Vertretung durch uns jedoch viel Zeit und gegebenenfalls auch Reisetätigkeit.
Mit uns als Partner behalten Sie jederzeit die volle Kontrolle über Ihr eingesetztes Investitionskapital.
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ANALYSE UND CONTROLLING
Basis für eine aktive Einflussnahme auf die
Geschäftstätigkeit des Kapitalnehmers ist eine stetige Analyse der
Unternehmenszahlen und -entwicklungen. Dies wird durch den externen Einsatz
unserer Spezialisten erreicht. So erhalten Sie unvoreingenommene Einschätzungen
und Berichte und können Ihre Entscheidungen aufgrund objektiver Erkenntnisse
treffen. Auch dies stellt die
Kapitalverwendung in Ihrem Sinne sicher. Darüber hinaus können wir so die Einhaltung der Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung sicherstellen.